近日,國際啤酒集團嘉士伯、喜力均發布了去年全年業績報告,兩家公司雖然在業績上不盡相同,但在中國區業績上卻都出現下滑。業內人士指出,銷售渠道水土不服、國內啤酒消費趨勢變化,是兩大國際啤酒集團在華業績下滑的主要原因。
此外,國內啤酒行業遭遇瓶頸期,夜場消費銳減,據有關數據顯示,2015年1-10月中國啤酒產量為4197萬千升,同比下降5.73%,國內啤酒市場24年連續增長勢頭不再。而這同樣沖擊到嘉士伯、喜力等洋啤酒在國內的銷售業績和布局。
啤酒行業發展現狀
國內啤酒銷量一直穩定增長,根據前瞻產業研究院發布的《2016-2021年中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》數據顯示,2008年我國啤酒銷量達到405.4億升,到2013年增長至502.9億升,期間一直保持上漲態勢。但進入2014年,受天氣原因和經濟形勢影響,啤酒行業銷量首次出現負增長,下滑至494億升。
2008-2014年我國啤酒銷量走勢圖(單位:億升)
資料來源:前瞻產業研究院整理
國內啤酒市場格局基本上被前五大企業所壟斷,集中度很高,市場份額合計超過七成。其中華潤雪花占據最大的市場份額,為23%,青島、百威緊隨其后, 市場份額分別為18%、14%,燕京第四,為11%,嘉士伯第五,為5%,并且前五家市場份額還在持續上升。除了這些大品牌,還有一些優秀的地方區域啤酒 品牌,以珠江、惠泉、哈爾濱等為代表,形成了“大品牌+地方優勢品牌”的產品消費格局。
啤酒行業盈利模式
啤酒行業的盈利模式一般有三種,分別是高端酒模式、規模利潤模式、量價結合模式。高端酒模式一般是以價取勝,如喜力啤酒、青島啤酒等,有特定的銷售渠道,能通過新方法接觸核心消費者,同時擁有針對性的專業銷售隊伍開拓市場。
規模利潤模式則以量取勝,以自身深厚的產品文化為底蘊,充分發揮產品的長板,采取薄利多銷的策略,以規模形成低成本,以低成本打造行業競爭優勢,獲得規模利潤。量價結合模式則是綜合考慮前兩種模式,既重視價格提升也重視銷量增長。
啤酒行業競爭分析
國內啤酒行業市場集中度不斷提高,行業進入寡頭競爭時代,與此同時,國內需求逐漸趨于飽和,啤酒產量與銷量增速趨于穩定。但企業間的競爭不會停止, 啤酒企業尤其是是地方區域品牌,要進一步擴大實力,增加規模效益,降低單位產品成本,并提高產品的市場占有率,才能在激烈的競爭中生存下來。
各大巨頭則應優化品牌、品質策略,通過收購、整合、引入資本增強自身競爭力,打破國內啤酒同質化高的局面,實現不同價位、不同風格、格局特色的產品布局,滿足消費的差異化需求。